Dans ce métier, un client confie les économies d'une vie après plusieurs mois de mise en confiance, et chaque mot d'une annonce engage juridiquement. Les campagnes se construisent avec ces deux contraintes en tête.
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ACPR
HNW
PER
ETF
Assurance-vie Luxembourgeoise
Private equity
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Pourquoi un cabinet sérieux peine à trouver de nouveaux clients
01
Le bouche-à-oreille plafonne.
02
Rien ne vous distingue des grandes enseignes
03
Le prospect ne trouve rien quand il vous cherche
04
Les leads achetés arrivent déjà froids
Ce qu'on met en place, concrètement
On écrit des annonces qui passent, sans promettre de rendement
Dans votre métier, une annonce ne peut pas promettre de performance ni laisser croire qu'un placement est sans risque.
Ce cadre limite les arguments habituels, alors on travaille sur ce qui reste : votre façon de conseiller, les situations que vous savez traiter, ce qui se passe concrètement lors d'un premier rendez-vous. Les textes vous sont soumis avant diffusion, et votre service conformité peut les relire.
01
On rend le cabinet visible pendant toute la réflexion
Personne ne prend rendez-vous avec un conseiller le jour où l'idée lui vient. La réflexion dure des semaines, parfois plus, et le cabinet doit rester présent pendant ce temps-là.
Google capte les recherches au moment où elles se font, LinkedIn et Meta permettent de rester devant les yeux d'un prospect qui n'a pas encore décidé, avec des contenus qui montrent votre façon de travailler.
02
On relie les rendez-vous obtenus aux campagnes qui les ont produits
Un formulaire rempli ne vous dit rien sur la qualité du contact. On branche votre CRM aux plateformes pour que chaque rendez-vous tenu, puis chaque mandat signé, remonte à la campagne d'origine.
Les budgets se déplacent alors vers ce qui amène des clients, et vous arrêtez de payer pour des demandes de documentation sans suite.
03
On active les canaux qui correspondent à votre clientèle et à vos produits

Google Ads
Sur le réseau de recherche, on capte les gens dont le projet est déjà formé : quelqu'un qui compare des SCPI ou qui cherche à défiscaliser tape sa question et vous apparaissez.
Ce sont les demandes les plus avancées, mais leur nombre reste limité. Les campagnes Demand Gen prennent le relais, auprès de personnes qui n'ont pas encore posé leur question à voix haute.

LinkedIn Ads
On cible les gens par leur métier, leur poste et leur secteur. Ça fonctionne autant en B2B, pour toucher des entreprises et leurs dirigeants, qu'en B2C, pour atteindre des particuliers à fort patrimoine comme des cadres dirigeants ou des professions libérales.
On y diffuse aussi bien les publications du dirigeant que des annonces plus directes.

Meta Ads
C'est le canal du volume, sur des offres accessibles et rapides à comprendre : un PER, une assurance vie d'entrée de gamme, un dispositif de défiscalisation.
On y touche des personnes qui ne cherchaient rien, ce qui suppose des messages plus pédagogiques et un parcours qui laisse le temps de comprendre avant de demander un rendez-vous.
On a décortiqué la stratégie marketing de Cheval Blanc Patrimoine
Cette analyse détaille leurs canaux, leurs messages et la façon dont ils traitent la question de la confiance. À chaque étape, on regarde ce qui est transposable.
Les questions qu'on nous pose en finance, assurance et gestion de patrimoine
Comment gérez-vous les contraintes AMF et ACPR ?
Combien coûte un lead qualifié en gestion de patrimoine ?
En quoi c'est différent d'acheter des leads chez un fournisseur ?
Avec quel CRM faut-il travailler ?
Vous accompagnez aussi les fintechs et les nouveaux CGP ?
Combien faut-il investir en publicité pour démarrer ?
Reprenez
la main sur votre
génération de leads.
Tout commence par un appel de trente minutes en visio. On regarde votre situation et vos contraintes, et vous repartez avec ce qu'on ferait à votre place.
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